回首 2023 年，加密货币市场的投资者们刚从 FTX 的崩塌中慢慢苏醒，今年的旅程也在一片雾茫中缓缓展开，投资者们至此开始，在瓦砾堆里重新找寻失去的信仰、看到市场曙光。
「币圈一天，人间十年」，今年加密货币市场历经了许多波折和挑战，动区始终与读者 / 投资者并肩，让我们一同来回顾精彩的 2023 年吧！
比特币 Ordinals 协议的出现
1 月 21 日，软体工程师 Casey Rodarmor 于比特币主网上打造的协议 Ordinals 正式亮相，允许用户在比特币的最小单位 Satoshi（SAT） 上创建独一无二的 NFT，至此为今年的比特币生态爆发拉开序幕。
不久后，基于 Ordinals 协议，Domo 开发了一种新的代币标准，称为 BRC-20。BRC-20 的本质是通过在聪（一种比特币的最小单位）上写入文字，促进代币的发行和转移，BRC-20 当时没有任何交易所支持，必须自架节点去铸造，文本「铭文」这个单词也从这个时刻烙印在整个 2023 年。
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美国银行暴雷，USDC脱钩
在全球强力升息的背景下，陷入流动性危机而抛售债券矽谷银行在台湾时间 3 月 10 日晚上美股正式开盘前停牌，随后宣告破产倒闭，并由美国联邦存款保险公司（FDIC）接管。当时，引爆加密货币社群恐慌的是，第二大美元稳定币 USDC 发行商 Circle，宣布在矽谷银行仍有 33 亿美元的曝险部位。
FTX 破产的伤疤还隐隐作痛，社群很快地担忧起 Circle 恐拿不回储备，引发 USDC 的抛售，据 Coingecko 数据，价格最低在 11 日下午约四点跌到 0.878 美元，创下 USDC 历史上最严重的一次脱钩。
此外由 MakerDAO 发行的去中心化超额抵押稳定币 DAI ，因为抵押品中有将近 40% 是由 USDC 作为抵押品，同样遭到恐慌抛售，最低一度跌到 0.886 美元。
USDC 一度严重脱钩
随后在美国政府介入后，社群也意识到 Circle 背后真正的储备没有重大漏洞，USDC 在 3 月 13 日后慢慢恢复锚定 1 美元的状态。
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PEPE 爆迷因币传奇！
来到 4 月中旬，继柴犬币后的传奇迷因币「PEPE」降临了加密货币市场，短短 4 日瞬间爆红，涨幅翻过千倍。PEPE 每天都在突破新高，加密货币交易所币安在 5 月 6 日上线后，更创下 0.00000431 美元的历史新高纪录，市值突破 15 亿美金，一跃成为第 43 大加密货币。
Pepe 的强劲涨势在 4、5 月之间率领整个迷因币市场，迷因币 $TURBO、$POGAI、$FLOKI、$AIDOGE……等如雨后春笋般冒出，所有网路迷因趁势崛起，整体市场进入魔幻般的状态，与此同时，也缔造了不少暴富传奇。链上地址显示不少人在此期间透过早期进场，赚进千倍、万倍以上。
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值得一提的是，笔者曾在 4 月 18 日撰写 PEPE 迷因币相关新闻，成为中文媒体中领先报导文章之一，可惜没有进场，所以才在这边穷得写年度回顾。
SEC 监管重拳「加密货币是非注册证券」
时间轴来到 2023 年年中，6 月 5 日，币安遭美国证券交易委员会（SEC）起诉，指控其违反多达 13 项证券法，而在针对币安的诉讼文件中还提到了 SOL、ADA、MATIC、FIL……等多种代币为未注册证券。
市场迎来「监管重拳后」的首个假日，所有山寨币种全线崩跌，MATIC 一度重挫 19％，SOL 下跌 17％，ADA下跌 16％，FIL下跌 22％，SAND下跌 19％…
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当时加密货币市场担心 Coinbase、Kraken 和其他美国交易平台，随著监管更加严谨，他们必须决定是否下架这些代币，而美国做市商也将受到波及，他们可能不得不停止为某些被归类为证券的代币做市，但很快地，公链 Ripple 与 SEC 针对 XRP 代币是否属于证券的法律缠讼在 7 月迎来重大更新，美国法官 Analisa Torres 作出简易判决，宣判瑞波公司胜诉，并指出瑞波透过交易所贩售 XRP 的行为，并不构成证券。
这个裁决直接削弱了 SEC 关于几乎「所有代币都是证券」的说法，投资者也开始重新评估市场中各个代币的潜在价值和风险，而不是一概而论地将它们视为证券。
台湾《VASP指导原则》上路，专法一读通过
在台湾加密货币的监管中，也在今年迎来重大进展，9 月，台湾正式发布「管理虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)指导原则」，并且公会筹备小组也在当月正式成立。
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另一方面，由立法委员江永昌、郭国文、钟佳滨等人共同提出的台湾第一部虚拟资产专法，10 月 27 日在立法院获得一读通过，根据江永昌办公室说法，法案二读暂无时间表，但可能无法在 2024 年 1 月底前进行。虽然目前立法委员曾铭宗也表示暂时倾向不通过，但这部专法草案，对台湾的加密货币市场来说，还是迈出相当重要的一步。
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Friend.tech引爆SocialFi热点
8 月初，加密货币交易所 Coinbase 推出基于 Optimism 技术打造的 L2 公链 Base 正式上线，上线后其锁仓量（TVL）和用户不断飙升，值得一提的是，Base 链生态暴增的原因即是与去中心化社交平台 friend.tech 火爆有关。
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Friend.tech 的火热延烧到 10 月中旬左右，各链上的仿盘也随之上线，Friend.tech 透过三个多月的时间，用户数一路成长至 83 万名、总锁仓量在高峰时刻也达到了 5,100 万美元，可观的交易量至今也为协议带来了 2,384 万美元的收入，单日用户曾在 10 月 15 日达到最高点，达到 73,794 名活跃用户，
然而，11 月曾经打著「SocialFi」龙头名号的 Friend.tech 迅速冷却，11 月 12 日仅剩 1,623 位活跃用户，暴跌 97%，这也让市场开始思考所谓的「SocialFi 产品」真正面貌会是什么？
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各链铭文大爆发
11 月 7 日，币安（Binance）宣布，将正式上架 Ordinals（ORDI），包括 ORDI/BTC、ORDI/USDT 和 ORDI/TRY..等现货交易对，受 ORDI 上架币安和币价暴涨影响，ORDI 所处的 BRC-20 板块的概念币也一同飙涨，晃眼半年过去了，铭文赛道也迎来「第二次春天」。
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随著比特币铭文热度持续外溢，各大公链 ETH、BNB、AVAX、SOL、TIA……等相继掀起铭文热潮，「成本低、量要大、公平发射」铭文赛道被社群卷出了一个新高度。每天都仿佛是在上复习 Layer1 时刻，也是属于各大公链的压力测试期间。
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虽然各链上发布的铭文项目多数以迷因为主，但是在这半年中，开发者并没有停止建造生态，在这次的春天中，我们已经看到铭文基础设施相关的专案包含钱包、跨链、交易市场、铸造工具、资料索引等产品完成，由此可知，等待铭文市场的可能是第三次的春天。
结语
本文回顾了加密货币市场波澜壮阔的 2023 年，动区的读者们，你们是否有亲身参与上述的 2023 年大事件呢？希望你避开陷阱，屡屡获利，在投资与学习的路上与社群一起成长。
对于明年上半年而言，等待著我们的叙事是比特币现货 ETF、坎昆升级、全球大环境的降息…..等，加密货币市场瞬间万变，唯一不变的是熊市不断学习、建造，牛市开始收获，希望区块链的魅力不灭，我们在顶峰相见！
