2023 年的整个加密行业跌宕起伏，年初的矽谷银行风波让刚遭受 FTX 重创的市场继续震荡，随后开始迎来各种监管风暴，行业巨头们人人自危。
然而，「危」 与 「机」 总是相伴而生。随著比特币减半的临近，比特币现货 ETF 通过的预期，再加上 BRC20 叙事的兴起引发各公链的铭文热潮，种种叙事叠加带来年末市场热情的高涨，比特币曾一度超越 45000 美元，年度涨幅 150% 以上，市场进入了牛市初期。
那么在这些波云诡谲当中，有哪些风云人物呢？2024 年整个市场走向，仍然得看他们？
激流勇退 ——CZ
2023 年 11 月 23 日，币安创办人赵长鹏 CZ 宣布卸任 BN CEO 职务，表示将不会担任执行长，不过仍将保留 Binance 的多数股权，同时表示将退居幕后做一位投资人。讯息一出，震惊整个行业。
说起他对加密领域的打击事件，让他一炮而红的还是 2020 年 12 月他领导的 SEC 对数位支付协议 Ripple 的诉讼案。该案件以保护消费者的名义，严厉打击了加密平台的质押服务，并试图将所有的 Token 都变为证券。
而最近的起诉 CZ 和 BN 获胜是 Gensler 领导下的 SEC 获胜的又一监管里程。除开这两件加密诉讼案之外，据不完全统计，SEC 设计的加密案件还有：
1）Bittrex 及其前 CEO 被指控经营未注册的交易所、经纪商和清算机构。
2）对涉嫌 Ormeus Coin 诈欺的两人进行了罚款，超过 2300 万美元。
3）Tron 创办人孙宇晨及其公司被指控非法销售未经注册的证券、欺诈和操控市场。
4）Terraform Labs 和 Do Kwon 被指控策划数十亿美元的加密资产证券欺诈。
5）Trade Coin Club 被指控涉嫌进行 2.95 亿美元的加密庞氏骗局。
6）SEC 对 Dragonchain 提起诉讼，指控未注册的加密资产证券发行。
7）SEC 指控涉嫌建立和推广 Forsage 的 11 人，涉及 3 亿美元的欺诈庞氏骗局。
8）美国第二巡回法院命令 Terraform Labs 和 Do Kwon 遵守 SEC 传票。
9）SEC 紧急叫停 Telegram 加密货币专案 TON 的 Token 分发，称其涉嫌发售未注册证券。
10）SEC 对 Block.one 提起指控，并通过支付 2400 万美元的民事罚款来达成和解，涉及未注册的数位 Token EOS 的发行。
总之，可以说，伴随加密世界的发展壮大，Gensler 领导下的 SEC 的监管大锤如影随形。
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熊市支柱 ——Vitalik Buterin
以太坊自 2014 年建立以来，也迈入了第十年的关口，在 Vitalik 带领下，以太坊为加密的发展做出了突破性贡献，从最初的只能支援数位资产的平台，发展到能支援各种去中心化应用，被誉为世界电脑 。如果说中本聪是区块链的创世者，那么 VitalikButerin 就是区块链另一个加密关键领袖。
Vitalik 确定了最早的以太坊路线图：PoW 到 PoS (阶段 0)→资料分片 (阶段 1)→执行分片 (阶段 2)。随后在发展过程中不断修正除错，扩展套件到以 Rollup 为中心的以太坊路线图：The Merge、The Surge、The Scourge、The Verge、The Purge 和 The Splurge。
即便以太坊 2023 年总体的发展较为平淡，但其中最为重要的是在 4 月完成的上海升级，以及由此带来的由于升级完成后质押赛道的崛起。
在 2022 年市场行情差强人意的状态下，唯独以太坊 layer2 在年底经历了一个爆炸性的增长阶段，成为延续到 2023 年上半年的主要看点，尤其是龙头 Arbitrum 的领先发展。
根据 L2beat 的资料，Layer2 的总价值锁定（TVL）目前达到了 201 亿美元（如下图所示），为这一阶段的熊市的 Builder 保留了发展空间。
Rodarmor 自 2010 年以来一直从事技术工作，先后就职于 Google、Chaincode 实验室，也为比特币核心协议的主要程式码实现做过相关工作。去年还担任了旧金山比特币 BitDevs 的联合主持人，比特币 BitDevs 始于纽约市，是一个每月举办聚会以讨论比特币一些更技术方面的社群，比特币 BitDevs 是比特币草根文化的重要组成部分。
今年年初，Rodarmor 开发的 Ordinal 协议让 Ordinal NFT 和铭文在比特币上得以实现，这是比特币继 2012 年出现的彩色币、2014 年的衍生品 Counterparty 以来的又一次在比特币上尝试 NFT。
Ordinal 协议概述了一种对聪（比特币的最小单位 sat，代表比特币的一亿分之一）进行顺序编号的方法。一旦获得了 Sat 的序列号，使用者就可以将资料刻录到这些 Sats 上以制作数位文物，这是 Rodarmor 相对于 NFT 的最初描述。截至 2023 年 12 月 27 日，Ordinals 铭文铸造累计费用达到 5028 个 BTC。
终生监禁 ——SBF
由于其在 2022 年 10 月收购了推特，今年 4 月 5 日，马斯克把推特的标志换成了一个狗头，这一举动使得狗狗币的价格一瞬间上涨超过 20%，可参考文章马斯克将推特 Logo 改为狗狗币表情，意欲何为？
随后在 7 月 30 日，推特将其经典小蓝鸟 logo 更改为 「X」，但这一举动被誉为对加密货币影响重大。因为在 1999 年马斯克与他人共同创立了线上金融服务和电子邮件支付公司 X.com，这就是现在的 PayPal，成为是世界上最早、最成功的线上支付处理公司之一。
而现在马斯克将推特 (Twitter) 重塑为一种名为 X 的更广泛的新服务，这很可能是有意将这款标志性的社交媒体应用变成一个支付平台。有人猜测说他会整合比特币、以太坊等其他加密资产以及 USDC 等稳定币，特别是亿万富翁最喜欢的狗狗币。
因此，马斯克也很有可能将继续给加密行业带来大的变革。
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顶压前行 ——Coinbase CEO
随著 CZ 离开 BN、SBF 入狱，Brian Armstrong 成为了仍处于困境的最大人物。Brian Armstrong 是 Coinbase 的共同创办人兼 CEO，而他对加密行业也有著相当大的影响力。
另外在今年 7 月份，Altman 建立推出了 Worldcoin 专案和 Token，该专案旨在全球的线上身份认证与收入不平等问题。由于目前全世界有大多数人无法通过数位方式来验证身份，Worldcoin 希望能建设一个全球最大的、公平的数位身份和货币体系， 以此来帮助每一个人进入全球金融体系，不过该专案目前遭遇一些监管阻力。
而 AI 作为加密领域 2024 值得关注的方向之一，Sam Altman 不得不提。
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大饼终于盈利了 —— 萨尔瓦多总统
有讯息指出，截至 2023 年 12 月 4 日，萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 表示，按照当前比特币的市场价格，如果出售，不仅可以收回 100% 的投资，而且还可以获得超过 360 万美元的利润。而这一切离不开萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 的推动。
买大饼就完了 ——《富爸爸，穷爸爸》作者 Robert Kiyosaki
据最新 12 月 11 日讯息，富爸爸穷爸爸作者 Robert Kiyosaki 在 X 平台发文表示，美国政府正在通过民众的钱窃取财富，现在认识到这一点还不算太晚。银行系统已破产，趁现在还能买黄金、白银和比特币的时候行动起来。Robert Kiyosaki 还表示，自己的多次预警都已成真，下一个预警物件是标普，它将重挫数百万 401k 和个人退休帐户。
而且本月的喊单已不是 Robert 第一次推广比特币，Robert Kiyosaki 2022 年也曾释出推特指出，比特币几乎就像一种商品，更像是黄金、白银或石油。其次，美国证券交易委员会还将比特币归类为商品，而其他加密货币则被视为证券。
